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国君策略:经济微不雅改善继续发酵 进击合理时

发布日期:2019-05-11   浏览次数:

  “风动”已来,“心动”初起,经济微不雅改善继续发酵。“风动”:中不雅经济表示,“幡动”:宏不雅经济数据,“心动”:市场经济改善预期,那么当前全体形态就是“风动已来,幡动未见,心动初起”。1)近期美债利率倒挂曾经转正,经济阑珊担心暂缓。美元兑人平易近币汇率维持不变,从资金流动和市场情感两个角度看,外部都呈现出边际向好的态势。2)PMI数据强势,债市取商品市场表示已起头表现经济改善预期。3月PMI50.5,6大发电集团月日均耗煤、螺纹钢周度库存也显示出经济改善趋向较好,行业草根调研显示3月工程机械、高端消费、家电将呈现出改善趋向。债市表示和CRB指数也显示出本钱市场经济改善预期正正在强化。3)降税减费行动超预期推进、中美经贸构和取得新进展、科创板推进提速,有益于加强经济中持久决心。

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  行情继续演绎,“底仓”激发市场关心。上周上证综指敏捷冲破3100-3200区域,显示当前市场热度仍正在上升。截至4月4日,上证综指5日涨幅为8.4%,创业板指同期涨幅9.25%,全A周过活均买卖金额达到9708亿元。金融、周期发力带动市场上行。值得关心的是,截止4月4日近三个月来创出汗青新高共有171只,此中500亿以上的31只,1000亿以上的17只,“底仓”表现了市场买卖活跃度的进一步提拔。

  经济表示超预期,把握本年市场三个胜负手。1)胜负手之一:前期投资收益兑现落袋。正在前期获得劣势投资者,减仓并非优选,转向平衡将会是连结相对领先地位的合理选择。2)胜负手之二:对后一阶段早周期布局性机遇的把握。3)胜负手之三:本年年尾防行情突变风险。连系2012年、2014年和2017年汗青经验来看,当宏不雅经济趋向不开阔爽朗,年尾市场很容易呈现突变行情,金融地产是沉点。

  【国君策略:经济微不雅改善继续发酵 进击合理时】“风动”已来,“心动”初起,外围、中不雅早周期表示、政策推进均有益于经济改善预期继续发酵。把握本年市场三个胜负手,周期消费搭台,成长唱戏。

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  周期消费搭台,成长唱戏。第一,周期板块。虽然短期宏不雅层面尚不克不及看到数据表现,但中不雅层面早周期范畴的积极变化曾经发生,稳增加预期叠加低估值要素,周期板块将有较着表示。短期沉点关心有中不雅数据表示强势板块。第二,消费板块。外资流入趋向再度确立,叠加地产后周期苏醒,消费股设置装备摆设行情再度到来。第三,科技成长板块。陪伴根基面和业绩悲不雅预期,市场继续修复、风险偏好无望进一步提拔,受益科技立异政策盈利以及科创板辐射,科技成长概念从题如人工智能、氢能源等将送来表示机遇。

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